El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, concluyó la operación de manejo de pasivos mediante la recompra voluntaria de bonos con vencimiento en 2026, por un valor facial de US$2,382 millones.
La institución informó que la operación de recompra incluyó US$1,514.5 millones de un bono global en dólares, RD18,787.8 millones de un bono global indexado a moneda local y US$565.1 millones de un bono doméstico en dólares.
Con esta transacción de manejo de pasivos, el Gobierno reduce significativamente las necesidades de financiamiento para el año 2026, quitando presión a las cuentas fiscales del próximo año.
En combinación con la operación de manejo de pasivos, el Gobierno realizó una emisión para cubrir dichas operaciones, al igual que US$2,500 millones para el financiamiento del Presupuesto General del Estado correspondiente al 2025.
Se informó que la emisión fue estructurada en tres tramos: Un primer tramo de US$2,000 millones en un bono global con vencimiento en 2037 y un cupón de 6.95 %. Un segundo tramo de US$1,000.0 millones en un bono global con vencimiento en 2055 y un cupón de 7.15%. Un último tramo indexado a pesos dominicanos por un equivalente de RD125,000 millones con vencimiento en 2037 y un cupón de 10.50%.
El tramo en pesos dominicanos forma parte de la estrategia de deuda de la actual administración, que prioriza las colocaciones en moneda local y mitiga el riesgo cambiario en las cuentas fiscales.
Esta operación contribuye al fortalecimiento del portafolio de deuda del sector público no financiero y tiene un impacto positivo en indicadores clave, como la reducción de la proporción de deuda en moneda extranjera y la extensión del plazo promedio de vencimiento de los bonos globales, se indicó, a través de un documento de prensa.
