La cartera de tarjetas de crédito (TC) personales se ha consolidado como un elemento clave dentro del sistema financiero dominicano, no solo por su rol como impulsor del consumo, sino también por su capacidad de atraer nuevos deudores y diversificar las fuentes de financiamiento.
Este segmento ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, reflejando tendencias que van desde un mayor uso de crédito en moneda extranjera hasta la asignación de productos financieros a usuarios sin ingresos formales reportados.
Los indicadores generales de la cartera muestran un desempeño favorable, evidenciando un balance entre expansión y control del riesgo.
De acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos (SB), contenidos en el Informe del Desempeño de la Cartera de Tarjetas de Créditos, de diciembre 2024, la cartera asciende a RD$89,423.6 millones, registrando un crecimiento interanual de 24.5%. Las estadísticas indican que la cartera de tarjetas de créditos personales evidencia un incremento acumulado de RD$32,110.1 millones en los últimos dos años. Esto representa un crecimiento de 56.0% entre diciembre 2021 y 2023. La proporción de la cartera de tarjetas de crédito del total de la cartera ha disminuido -0.3 puntos porcentuales (p.p) entre 2019 y 2023. La proporción en el 2019 fue de 5.0%, mientras que en el 2023 decreció a 4.7%.
Existen 1.78 millones de tarjetahabientes en el sistema financiero. El número de tarjetahabientes ha experimentado un crecimiento de 25.6% entre 2019-2023. El número de créditos de tarjetas ha experimentado significativos aumentos. Este muestra un crecimiento interanual de 17.8% en diciembre 2023, y muestra un aumento de +12.3 puntos porcentuales (p.p.) comparado con el crecimiento de 2019 en ese mismo mes (5.5%).
Según la SB, las tarjetas de crédito personales han sido el principal impulsor en la entrada de nuevos deudores al sistema financiero. El acumulado de nuevos deudores a través de tarjetas de créditos personales en 2023 fue de 55.4% del total de nuevos deudores, por encima del promedio de los últimos 5 años 48.6% (+6.8p.p.).
Los principales indicadores analizados, como el balance promedio, utilización, financiamiento, límite, ratio de incumplimiento y morosidad mostraron un desenvolvimiento favorable en el periodo 2019-2023. A nivel agregado, no se observan señales de sobreendeudamiento. La asignación de plásticos de tarjetas de crédito muestra una proporción de personas sin reporte de ingresos formales. A diciembre 2023, el 16.4% de los plásticos nuevos fueron otorgados a usuarios sin ingresos reportados en la Tesorería de Seguridad Social, porcentaje que aumenta al 19.1% en los plásticos Platino+. El límite promedio real muestra una reducción de -7.0% entre el periodo analizado 2019-2023. El monto de límites acumulados del sistema es de RD$285 miles de millones. El indicador de morosidad de 90+ días presenta una disminución interanual de -0.9 p.p al desplazarse de 4.2% en diciembre 2019 a 3.3% en diciembre 2023.
“A corto y mediano plazo, se espera que los indicadores continúen normalizándose hacia sus niveles históricos (niveles de uso, morosidad, ratio de incumplimiento) consistente con la tendencia histórica en la rentabilización de los riesgos inherentes a la cartera de TC”, plantea el informe señalado..
La cartera de tarjetas de crédito personales ha registrado una expansión significativa desde 2021, liderando el crecimiento dentro de la cartera de créditos desde mediados del 2022. Esta mostró la mayor caída en la cartera de préstamos, registrando su mayor descenso en marzo de 2021, con una disminución de -20.4% y en consecuencia, una larga recuperación a partir de febrero 2022 para alcanzar el crecimiento real interanual de +22.2% a diciembre de 2023.
Por moneda, la deuda y el número de créditos en moneda extranjera (ME) muestran un crecimiento relativo superior al de la moneda nacional, con un aumento en moneda extranjera de 29.2% en la deuda y 21.2% en el crédito, frente al 23.4% y 17.1% en moneda nacional a diciembre de 2023, lo que refleja mayor saldo adeudado en divisas extranjeras y exposición a fluctuaciones cambiarias.
Al cierre de diciembre 2023, la proporción de la deuda de TC en moneda extranjera se mantenía en 20.3%, lo que refleja una tendencia creciente a partir de 2021 con ligeras fluctuaciones.
Los números oficiales señalan que el sistema financiero en su conjunto alcanza un saldo de deuda en la cartera de TC de RD$89,423.6 millones a diciembre de 2023. Las entidades Banco Popular, Banreservas, BHD y Scotiabank concentran una participación del 72.4% del balance de la cartera de TC con los mayores niveles de saldo con RD$24,118.9 millones, RD$17,920.3 millones, RD$14,685.6 millones y RD$8,055.4 millones, respectivamente. Se destacan algunas entidades con un balance promedio mayor que el sistema debido sus respectivas mezclas de productos que se encuentran más sesgada al segmento Premium (Platino o mayor): Banco Lafise con RD$72,579, seguido por BDI y BLH (RD$60,509 y RD$58,750), comparado con el balance promedio nominal del sistema, de RD$33,827.
Ligeramente por encima del promedio de 5 años
Los datos contenidos en el informe de la SB indican que a diciembre 2023, el porcentaje de la participación de la cartera de TC del total de la cartera era de 4.7% para el sistema, se mantenía ligeramente por encima del promedio de los últimos cinco años (4.5%). La cartera total de tarjetas de crédito de términos nominales se ha mantenido en constante crecimiento desde el 2018. En los últimos tres años, la cartera de tarjetas de crédito evidencia un aumento acumulado de RD$32,110 millones.
