La Superintendencia de Valores (SIV) aprobó una oferta pública de Bonos de Deuda Subordinada al Banco Popular Dominicano, S.A. Banco Múltiple, por un monto total de hasta RD$5,000 millones. La emisión, aprobada por el Consejo Nacional de Valores de la SIV mediante su Cuarta Resolución del 10 de agosto pasado, consta de una única serie. La cantidad de valores será de hasta 5,000 bonos de deuda subordinada con un valor nominal de un millón de pesos.
Los instrumentos del Banco Popular pagarían una tasa de interés anual fija o variable en pesos dominicanos, que deberá especificarse en el prospecto de colocación y en el aviso de oferta pública difundido antes de la colocación de los valores.
Esta emisión única de bonos de deuda subordinada deberá tener un vencimiento no menor a diez años, que serán contados a partir de la fecha de emisión.
Los fondos captados por el Banco Popular serán utilizados para integrarlos como capital secundario, dentro de los límites permitidos por la Ley Monetaria y Financiera y sus Reglamentos, con lo cual el emisor podrá atender la demanda de financiamiento de los sectores productivos del país.
Los fondos provistos por esta colocación de bonos serán destinados a engrosar la liquidez de la entidad con la finalidad de dirigirlos hacia operaciones rentables, principalmente, a suplir la creciente demanda de créditos del mercado local.
Los bonos subordinados constituyen activos financieros de largo plazo que son emitidos por instituciones de intermediación financiera.
Se les denomina subordinados, debido a que los mismos se encuentran supeditados, a que se hayan satisfecho, previamente, las obligaciones derivadas de otras deudas y pasivos de la entidad.
El emisor fue calificado AA- (dom), por las agencias Fitch República Dominicana y AA- por Feller- Rate, S.R.L.
Estas calificaciones indican muy baja expectativa de riesgo de crédito y una sólida capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. l elCaribe
